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《2023年中國(guó)保健品行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

發(fā)布日期:2023-08-09



本文核心數(shù)據(jù):保健品產(chǎn)量、保健品消費(fèi)量、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等


全文統(tǒng)計(jì)口徑說明:國(guó)際上并沒有保健品的說法,參照Euromonitor的統(tǒng)計(jì)口徑,保健品產(chǎn)品分為四類:膳食補(bǔ)充劑(Vitaminsand Dietary Supplements)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品(Herbal/Traditional Products)、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)品(Sports Nutrition)、體重管理產(chǎn)品(Weight Management)。



產(chǎn)業(yè)概況


1

定義

廣義的保健品是指人們?cè)谌粘I钪行枰膶?duì)人體具有保護(hù)、保健功效的食品、藥品以及其他器械、用品等。


保健品主要可分為保健食品、保健藥品及保健用品三大類。保健食品根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法釋義》,是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品;保健藥品具有營(yíng)養(yǎng)性、食物性天然藥品性質(zhì),應(yīng)配合治療使用,有用法用量要求,目前國(guó)藥準(zhǔn)字B是通過國(guó)家藥品監(jiān)督管理局整頓的保健藥品;保健用品主要指供人們生活中使用,具有調(diào)節(jié)人體機(jī)能和促進(jìn)健康等特定功能的設(shè)備、產(chǎn)品、器械等。

2

產(chǎn)業(yè)鏈剖析:各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括保健品原材料(動(dòng)物/植物/中藥材、生物制劑、化學(xué)藥品等)、配套設(shè)備和保健器材零部件;中游是指保健品供應(yīng)商,保健品種類繁多,市場(chǎng)上常見的可劃分為保健食品及藥品、保健器械,保健食品又主要包括傳統(tǒng)滋補(bǔ)類和膳食補(bǔ)充劑;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為保健品的流通企業(yè),主要包括各大超市、醫(yī)院、藥店、直營(yíng)店和電商等。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看,保健品產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料及保健器材零部件代表性企業(yè)主要有嘉必優(yōu)、金達(dá)威、優(yōu)德精密等;中游保健品企業(yè)包括湯臣倍健、養(yǎng)生堂、無限極等;下游流通渠道分為線上、線下兩個(gè)渠道,線下包括同仁堂、大參林等醫(yī)院、藥店、直營(yíng)店等,線上電商主要包括阿里、京東等。

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展起始于二十世紀(jì)80年代,改革開放之后,國(guó)民經(jīng)濟(jì)水平快速上升,人們對(duì)于保健品的需求有所上升。我國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展歷程可以劃分為三個(gè)階段:

第一階段為1987-1998年,保健品行業(yè)在此期間蓬勃發(fā)展,但同時(shí)也伴隨著亂象疊生,如“中華鱉精”事件;第二階段為2000-2005年,保健品行業(yè)在此期間處于發(fā)展試行階段,保健品廠家大幅縮減;第三階段為2008年至今,保健品行業(yè)處于監(jiān)管加強(qiáng)期。2019年年受權(quán)健事件影響,“百日行動(dòng)”(1月8日-4月18日)加強(qiáng)了對(duì)于保健食品注冊(cè)+備案制度雙軌并行的執(zhí)行力度,嚴(yán)格醫(yī)保刷卡類目,同時(shí)停止發(fā)放直銷牌照。


行業(yè)政策背景:政策加持,保健品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展


自2012年以來,國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、食品藥品監(jiān)管局、國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、指導(dǎo)和規(guī)范保健品的發(fā)展政策,涉及保健品命名和宣傳規(guī)范、保健食品安全等內(nèi)容,以規(guī)范類和指導(dǎo)類政策為主。截至2023年6月國(guó)家層面保健品行業(yè)政策匯總?cè)缦拢?/p>


為促進(jìn)居民健康,強(qiáng)化老年預(yù)防保健,國(guó)家各部門提出系列政策規(guī)劃促進(jìn)保健品行業(yè)規(guī)范發(fā)展。在《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》中提出圍繞健康促進(jìn)、慢病管理、養(yǎng)老服務(wù)等需求,重點(diǎn)發(fā)展健康管理、智能康復(fù)輔助器具、科學(xué)健身、中醫(yī)藥養(yǎng)生保健等新型健康產(chǎn)品。國(guó)家層面保健品行業(yè)規(guī)劃匯總?cè)缦卤硭荆?/p>


行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀


1

保健品產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)


中國(guó)保健品行業(yè)參與者眾多,從行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模來看,市場(chǎng)供給能力整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì);從中國(guó)保健品產(chǎn)量來看,2016-2022年保健品行業(yè)的產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì);據(jù)中國(guó)營(yíng)養(yǎng)保健協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)保健品市場(chǎng)產(chǎn)量為78.7萬噸,同比增長(zhǎng)8.31%,反映行業(yè)供給水平得到提高。整體來看,中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)供給水平逐年增長(zhǎng)。


2

市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升


中國(guó)保健品市場(chǎng)主要包括保健食品、保健藥品和保健用品,從市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來看,2018-2022年中國(guó)保健品市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì),2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6272億元,同比增長(zhǎng)12%;初步統(tǒng)計(jì),2022年,中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模超過6900億元。


3

保健品電商價(jià)格主要集中在100元以下


Early Data電商大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)Data Compass數(shù)據(jù)顯示,2022年,電商保健品(營(yíng)養(yǎng)保健+母嬰保健)銷售額達(dá)835億元,同比增長(zhǎng)34%,同比增長(zhǎng)21.1%,市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從價(jià)格段來看,2021年保健品電商市場(chǎng)中,0-100元的商品占比最大,超過了50%,而盡管均價(jià)500元以上的商品銷量市場(chǎng)份額僅為3.3%,但銷售額同比增速亮眼。


行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局


1

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):廣東省保健品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)


從中國(guó)保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者省市分布情況來看,目前中國(guó)保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地,特別以廣東和山東為代表。根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓,截至2023年5月15日,廣東共有相關(guān)保健品存續(xù)/在業(yè)企業(yè)5358家,山東則有4711家。


2

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):市場(chǎng)參與者眾多,市場(chǎng)集中度

整體不高


從維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)的集中度來看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額約為17%,其中排名第一的湯臣倍健市場(chǎng)份額占比超過10%;排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度在40 %以下,總體來說維生素和膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)集中度不高。


從體重管理領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來看,2018-2022年,行業(yè)市場(chǎng)集中度整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì),2018年,體重管理領(lǐng)域排名第一的康寶萊市場(chǎng)份額高達(dá)43%;2022年下降至約為14%,反映新企業(yè)進(jìn)入壁壘不高,市場(chǎng)龍頭效應(yīng)下降。2022年,CR5下降至40%以下、CR10下降至50%以下。整體來看,中國(guó)體重管理領(lǐng)域保健品市場(chǎng)集中度下降,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。


從運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域市場(chǎng)的集中度來看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額超過40%;其中,排名第一的是西王食品,市場(chǎng)份額超過30%,龍頭效應(yīng)明顯;CR10超過75%,總體來說市場(chǎng)集中度較高。


從保健藥品的集中度來看,2022年市場(chǎng)份額占比排名前二的企業(yè)市場(chǎng)份額為9%,其中排名第一的無極限市場(chǎng)份額約為5.5%。排名前五的企業(yè)市場(chǎng)份額集中度約為16%,排名前十的企業(yè)市場(chǎng)集中度約為24%。整體來看,中國(guó)保健藥品市場(chǎng)集中度不高,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈。


行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)


1

市場(chǎng)空間廣闊


隨著國(guó)家人均GDP的提升,消費(fèi)者在保健食品消費(fèi)理念和消費(fèi)意愿上都發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,保健品在消費(fèi)屬性上將逐漸從可選消費(fèi)品向必選消費(fèi)品轉(zhuǎn)變。在新冠疫情影響下,國(guó)民保健意識(shí)加速覺醒,居民消費(fèi)觀念升級(jí),對(duì)保健品需求增加,為保健品行業(yè)帶來長(zhǎng)期利好。結(jié)合各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)到2028年,中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超過1.5萬億元。


2

“十四五”時(shí)期,新型健康產(chǎn)品和中藥保健品

為發(fā)展方向


《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》強(qiáng)調(diào),推進(jìn)健康中國(guó)建設(shè),要堅(jiān)持預(yù)防為主,強(qiáng)化早診斷、早治療、早康復(fù),保健品的主要作用是增強(qiáng)免疫力、促進(jìn)細(xì)胞再生、促進(jìn)病體康復(fù)等,同時(shí)也對(duì)健康的居民發(fā)揮預(yù)防和保健作用。從國(guó)家《“十四五”國(guó)民健康規(guī)劃》、《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等規(guī)劃政策來看,“十四五”時(shí)期大健康政策的利好將有利于保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展。


來源:山東營(yíng)養(yǎng)保健食品行業(yè)協(xié)會(huì)訂閱號(hào)

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